Votre partenaire en gestion de patrimoine
Intéressé par la gestion de patrimoine depuis plusieurs années, j’ai décidé d’en faire mon métier et d’accompagner les particuliers et les professionnels !
En effet, personne ne nous enseigne la finance à l’école de manière générale, et je rencontre régulièrement des personnes qui ne savent pas comment faire pour réaliser leurs objectifs.
J’ai créé mon entreprise en 2O22 et j’ai décidé de rejoindre le réseau Inovéa.
J’exerce mon activité de conseil en Bourgogne, au domicile de mes clients, au bureau à Dijon ou en visio-conférence.
Des solutions personnalisées pour gérer et valoriser votre patrimoine
Analyse de la situation patrimoniale
Nous effectuons un audit complet de votre patrimoine (revenus, dettes, biens immobiliers, placements financiers, etc.) afin d’évaluer votre situation actuelle.
Définition des objectifs patrimoniaux
En fonction de vos besoins et de vos projets (préparation à la retraite, financement des études des enfants, transmission de patrimoine, optimisation fiscale, rendement de l’épargne etc.), nous identifions votre profil d’investissement.
Stratégie de gestion patrimoniale
Nous proposons des stratégies adaptées à vos objectifs, que ce soit en termes d’investissements financiers (actions, obligations, assurance-vie), d’acquisitions immobilières ou d’optimisation fiscale (réduction d’impôts, transmission de biens, donation).
Accompagnement dans les placements financiers
Nous vous aidons à sélectionner les produits d’investissement les plus adaptés (OPCVM, SCPI, produits d’épargne, etc.) en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs.
Optimisation fiscale
Nous vous aidons à identifier les dispositifs fiscaux avantageux (loi Pinel, dispositifs d’exonération, etc.) et à gérer efficacement la fiscalité du patrimoine pour réduire votre charge fiscale.
Suivi et ajustement
Le patrimoine évolue avec le temps et les changements de situation personnelle ou économique. Nous réévaluons régulièrement la stratégie et ajustons les recommandations en fonction des nouvelles conditions (changement de législation fiscale, fluctuation des marchés financiers, etc.).
Transmission de patrimoine
Nous vous conseillons également sur les meilleures pratiques en matière de succession et de donation pour garantir une transmission efficace et fiscalement avantageuse des biens à la génération suivante.
Partenaires
Associé au réseau Inovea, notre cabinet dispose de nombreux partenariats majeurs. Nous pouvons ainsi vous proposer une solution qui vous ressemble, selon votre profil, vos besoins, votre capacité d’épargne et votre philosophie d’investissement !
C’est vous qui en parlez le mieux !
Contact
Rendez-vous à votre domicile, au bureau à Dijon (Toison d’Or) ou en visio-conférence.
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